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近期，锂电行业再度迎来利好音书——磷酸铁锂（LFP）赛谈需求郁勃，头部企业阐明家具加价，行业景气度显著回升。从行业底部扞拒到价钱高潮，锂电企业正资历一轮供需错配带来的商场建造，而时期鼎新与资本优化正加快鞭策行业竞争容貌的演变。与此同期，医药板块通常靠近行业周期拐点，在计谋撑执与鼎新龙套的双重作用下，或将迎来“王者回归”时候。

本轮磷酸铁锂加价，主要由商场需求的执续放量和家具时期升级所启动。数据清晰，2024年磷酸铁锂电板累计装车量达409GWh，同比增长56.7%，商场占比初度龙套80%。新动力车企对高续航、高安全性的需求，使得高压密LFP成为商场主流，而宁德期间、比亚迪等企业的新品迭代则进一步鞭策了行业升级。

高压密LFP的核心竞争力在于能量密度晋升，使得磷酸铁锂电板不错在续航里程和充电倍率方面比好意思三元锂电板。而时期门槛的晋升，也让具备坐褥能力的企业享有更高的议价权。举例，富临精工、湖南裕能等公司已竣事高压密家具的批量出货，并在2024年下半年扭亏为盈。

但需要翔实的是，尽管家具加价带来了短期利润建造，但上游资本压力仍然存在。碳酸锂、磷酸铁等原材料价钱回升，使得行业合座仍需聚焦降本增效。

与锂电行业雷同，医药板块也在资历一个要津的“拐点”。曩昔几年，由于行业监管趋严、带量采购（集采）压缩药企利润，医药股估值无数承压。但是，跟着计谋环境趋稳，加之鼎新药企的龙套性推崇，商场情谊正在建造。

领先，计谋面传来积极信号。近期，医保目次调遣、鼎新药审批提速等计谋落地，为优质药企创造了新的发展空间。其次，鼎新药赛谈执续发力，国内多个企业在抗肿瘤、本身免疫疾病、CNS（核心神经系统）等界限取得龙套。举例，部分国内鼎新药连接获取FDA或EMA批准，标记着中国药企的公共化进度正在提速。

从资金流向来看，北向资金近期大幅加仓医药股，公募基金也在调遣树立，重心布局CXO（医药外包）、鼎新药、医疗器械等高成长赛谈。这一趋势标明，商场对医药行业的弥远成长性还是充满信心。

在新动力和医药方面有较大占比的创成长指数，或呈现出“王者回归”的情况。

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